Kunden & Rechnungen

Angebote, Rechnungen, Vorlagen und das Kundenportal.

• Was sieht mein Kunde im Kundenportal?Eigene Aufträge, Angebote und Rechnungen — nach Einladung, ohne eigenes Onboarding.
• Wie behalte ich den Überblick über Rechnungen und Zahlungen?Alle Rechnungen mit Zahlungsstatus unter „Rechnungen", inklusive Export.
• Wie erstelle und versende ich ein Angebot?Angebote durchlaufen Entwurf → versendet → angenommen/abgelehnt/abgelaufen.
• Wie passe ich Briefpapier und Textvorlagen an?Fünf Layout-Presets unter Dokumente & Layout, Textbausteine unter Vorlagen.