Erste Schritte

Team einrichten, Firmendaten hinterlegen, erste Kunden anlegen.

• Welche Rollen gibt es und was dürfen sie?Tenant-Admin, Manager, Mitarbeiter, Kunde — vier Rollen mit gestuften Rechten.
• Wie hinterlege ich Firmendaten und Briefpapier?Firmendaten unter Einstellungen → Firmendaten, das Layout unter Dokumente & Layout.
• Wie lade ich ein Team-Mitglied ein?Unter Einstellungen → Team per E-Mail-Einladung mit einer der vier Betriebsrollen.
• Wie lege ich meinen ersten Kunden und Auftrag an?Kunde unter „Kunden" anlegen, danach unter „Aufträge" den ersten Auftrag erstellen.